48.000 €TB
SocialMeta
WV morgenP-2041
Agenturen & Medien
Vom Pitch bis zur Rechnung in einem Tool. Ohne Lizenz pro Kopf.
Agenturen arbeiten mit festen Teams, Freelancern und wechselnden Kundenansprechpartnern. Ein eigenes CRM in Teams hält Pipeline, Kundenhistorie und Auslastung zusammen. Weil es keine Nutzerlizenzen gibt, können auch freie Mitarbeitende mitarbeiten, ohne dass die Kosten steigen.
Das kennen Sie
Die Pipeline lebt im Kopf der Geschäftsführung
Welche Pitches laufen, was wahrscheinlich kommt und wann – das weiß eine Person. Für die Kapazitätsplanung ist das zu wenig.
Kundenwissen geht mit den Menschen
Absprachen, Vorlieben und Historie stecken in Postfächern. Wechselt die Beratung oder fällt jemand aus, fängt das Team bei null an.
Lizenzkosten wachsen mit jedem Freelancer
Bei Werkzeugen mit Preis pro Nutzer wird jede zusätzliche Person zum Kostenfaktor. Also bekommen nicht alle Zugang, und die Daten bleiben unvollständig.
Das Reporting für Kunden ist Handarbeit
Stunden, Status und nächste Schritte werden jeden Monat aus mehreren Quellen zusammenkopiert. Das kostet Zeit, die niemand abrechnen kann.
So sieht es mit Ihrem Tool aus
Vier Abläufe, die wir typischerweise zuerst automatisieren. Die Zeitangaben sind Erfahrungswerte und hängen von Ihrem Ausgangszustand ab.
Pipeline mit Wahrscheinlichkeit und Kapazität
Anfragen, Pitches und Angebote in einer Ansicht, gewichtet nach Wahrscheinlichkeit. Sie sehen früh, wann das Team voll ist und wann Luft entsteht.
Ersparnis: 1–2 Std. pro Woche in der Planung
Kundenakte mit vollständiger Historie
Kontakte, Gespräche, Angebote und Projekte je Kunde an einem Ort. Wer übernimmt, liest sich in zehn Minuten ein statt in zwei Tagen.
Ersparnis: Übergaben in Minuten statt Tagen
Gesprächsnotiz und Follow-up per KI
Nach dem Kundentermin werden Stichpunkte zu einer sauberen Notiz mit Aufgaben. Auf Wunsch entsteht ein Entwurf für die Follow-up-Mail, den Sie nur noch prüfen.
Ersparnis: 15–20 Min. pro Termin
Monatsbericht auf Knopfdruck
Status, geleistete Stunden und nächste Schritte je Kunde werden aus den vorhandenen Daten zusammengestellt und als PDF oder in Teams bereitgestellt.
Ersparnis: 1–2 Std. pro Kunde und Monat
Probieren Sie es aus
Eine lauffähige Demo mit Beispieldaten. Klicken Sie sich durch, nichts wird gespeichert.
Demo wird geladen …
Häufige Fragen
Können Freelancer ohne eigene Lizenz mitarbeiten?
Für unser Tool fällt keine Lizenz pro Nutzer an. Externe können als Gäste in Ihren Microsoft-365-Tenant eingeladen werden und sehen nur die Kunden und Projekte, für die Sie sie freigeben. Welche Microsoft-Lizenzen für Gäste nötig sind, richtet sich nach den Bedingungen von Microsoft.
Wir nutzen bereits ein Projektmanagement-Tool. Ist das ein Problem?
Nein. Häufig bleibt das Werkzeug für die tägliche Aufgabenarbeit bestehen, und das CRM in Teams deckt Vertrieb, Kundenhistorie und Reporting ab. Wo es Schnittstellen gibt, verbinden wir beides.
Wie lange dauert es bis zum ersten nutzbaren Stand?
Ein erster Stand mit Ihren echten Daten steht in der Regel nach wenigen Wochen. Den genauen Rahmen nennen wir nach dem Erstgespräch, wenn der Umfang klar ist.
Welcher Prozess kostet Ihr Team gerade am meisten Zeit?
Schreiben Sie ihn in zwei Sätzen auf. Im Erstgespräch zeigen wir, wie er in Teams und SharePoint aussehen kann. 30 Minuten, unverbindlich.
Noch nicht so weit? Erst die Live-Demo ansehen