Vier Bausteine. Ein Tool, das zu Ihrem Team passt.
Jedes Projekt setzt sich aus CRM, Projektmanagement, Workflows und Reporting neu zusammen. Sie bekommen kein Produkt mit 400 Funktionen, sondern die 40, die Ihr Team wirklich nutzt.
CRM-Systeme
Ihr Vertriebsprozess als Werkzeug – nicht als Kompromiss.
Pipeline-Stufen, Angebotslogik, Aktivitäten, Kampagnen, Kundenhistorie: Wir modellieren exakt das, was Ihr Team täglich braucht. Kontakte kommen aus Outlook und Entra ID, Dokumente liegen in SharePoint, Termine landen im Kalender. Kein Import-Export, keine doppelte Pflege.
- Kanban-Pipeline, Listen- und Kalenderansicht
- Angebote mit Versionen, Margen und Freigaben
- Wiedervorlagen, Aufgaben und Erinnerungen in Teams
- Rollen: Sales, Key Account, Geschäftsführung, Backoffice
- Reporting nach Kanal, Markt, Owner und Zeitraum
Projekt-Cockpits
Zwischen Planner und MS Project klafft eine Lücke. Wir schließen sie.
Projekte mit Phasen, Aufgaben, Meilensteinen, Budget und Kapazität – in einer Oberfläche, die Teamleitung und Team gleichermaßen nutzen. Mit Ampelstatus für die Geschäftsführung und Detailtiefe für die Umsetzung.
- Projektübersicht mit Fortschritt, Budget und Risiko
- Aufgaben mit Verantwortlichen, Prioritäten, Abhängigkeiten
- Zeitplan als Gantt, Kapazitätsplanung pro Person
- Dokumente und Freigaben direkt am Projekt
- Automatische Statusberichte
Workflows & Automatisierung
Was heute per Mail und Zuruf läuft, läuft morgen von selbst.
Freigaben, Eskalationen, Übergaben zwischen Abteilungen, Onboarding-Checklisten, Fristenkontrolle: Wir bauen Workflows mit Power Automate oder direkt in der App – nachvollziehbar, protokolliert, mit Vertretungsregeln.
- Mehrstufige Freigaben mit Vertretung und Eskalation
- Benachrichtigungen in Teams und Outlook, adaptive Cards
- Automatische Dokumentenerzeugung (Angebote, Verträge)
- Schnittstellen zu ERP, DATEV, Ticket-Systemen
- Vollständiges Audit-Protokoll
Dashboards & Weekly
Das Weekly schreibt sich aus den Daten, nicht aus Folien.
Kennzahlen, Highlights, Lowlights, Forecast und Pacing – live aus den Listen, die Ihr Team ohnehin pflegt. Als Dashboard in der App, als Power-BI-Bericht oder als automatisch verschickte Teams-Nachricht am Montagmorgen.
- KPI-Dashboards nach Rolle
- Weekly-Reporting mit Vorwochenvergleich
- Power-BI-Anbindung ohne Export
- Ziel- und Forecast-Logik
- Markt- und Wettbewerbs-Updates
Welcher Prozess kostet Ihr Team gerade am meisten Zeit?
Schreiben Sie ihn in zwei Sätzen auf. Im Erstgespräch zeigen wir, wie er in Teams und SharePoint aussehen kann. 30 Minuten, unverbindlich.
Noch nicht so weit? Erst die Live-Demo ansehen