Warum das Weekly aus den Daten entstehen sollte, nicht aus Folien
Wer montags Zahlen aus drei Systemen in eine Präsentation kopiert, verliert Zeit und Vertrauen. Wie ein Weekly aussieht, das sich selbst schreibt.
Das Problem mit dem Montagmorgen
In vielen Vertriebs- und Projektteams beginnt die Woche mit Copy & Paste: Pipeline aus dem CRM, Aufgaben aus Planner, Kampagnenzahlen aus einer Excel. Das Ergebnis ist eine Präsentation, die beim Versand bereits veraltet ist – und deren Zahlen niemand nachrechnen kann.
Was ein datenbasiertes Weekly braucht
- Eine Quelle: Projekte, Aktivitäten und Kampagnen liegen in denselben Listen, die das Team ohnehin pflegt.
- Feste Kennzahlen: Gewonnener Umsatz, Pipeline-Wert, neue Anfragen, Pacing – jede mit Vorwochen-Vergleich.
- Platz für Kontext: Highlights, Lowlights und Support-Bedarf sind Freitext, aber pro Projekt und mit Owner.
- Ein Klick zum Teilen: Export als Teams-Nachricht oder E-Mail, in unter fünf Minuten.
So sieht das in der Praxis aus
Im Commercial CRM Hub, den wir für ein Medien-Vertriebsteam gebaut haben, ist das Weekly eine eigene Ansicht auf die vorhandenen Listen. Die Teamleitung ergänzt drei Sätze, die Geschäftsführung bekommt die Nachricht in Teams. Niemand öffnet mehr PowerPoint.
Der Nebeneffekt
Wenn das Weekly aus den Daten entsteht, werden die Daten gepflegt. Das ist der eigentliche Gewinn: Ein CRM, das genutzt wird, weil es etwas zurückgibt.
Mehr davon per E-Mail
Praxiswissen zu CRM, Projekten und KI in Microsoft 365. Kurz und konkret.