Commercial CRM Hub für ein Vertriebsteam
Pipeline, Angebote, Aktivitäten, Kampagnen und Weekly-Reporting in einer SharePoint-Framework-App – ersetzt Excel-Listen, E-Mail-Ketten und ein ungenutztes Mietsystem.
Ausgangslage
Das Team pflegte Angebote in Excel, Aufgaben in Outlook und Kampagnen in einem SaaS-CRM, das kaum jemand öffnete. Das Weekly für die Geschäftsführung entstand jeden Montag manuell aus drei Quellen. Es fehlte ein gemeinsamer Blick auf Pipeline, Wiedervorlagen und Umsatz – und die Kundendaten lagen bei einem US-Anbieter.
Lösung
Wir haben den Vertriebsprozess in einem halbtägigen Workshop aufgenommen und daraus ein Datenmodell mit sechs SharePoint-Listen abgeleitet: Projekte, Aktivitäten, Kampagnen, Projektdateien, Märkte und Markt-Updates.
- Kanban-Pipeline (Neu → Pitch → Angebot → Gewonnen/Lost) mit Drag & Drop und Wiedervorlagen
- Aktivitäten mit Fälligkeiten, Owner und „Als erledigt markieren“ direkt in Teams
- Kampagnen-Modul mit Budget, Klicks, Pacing und Live-Status nach Kanal
- Reporting: Gewonnener Umsatz, offene Angebote, neue Projekte, interne Marge
- Weekly mit Highlights, Lowlights, Major Tasks und Support-Bedarf
Die App läuft als SPFx-Web-Part in SharePoint und als Teams-Tab. Berechtigungen kommen aus Entra-ID-Gruppen, Dateien liegen in der Projektbibliothek. Kein externer Anbieter, keine zusätzlichen Lizenzen.